DeepSeek牽引網安市場重構 有望帶來千億元級別增量

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DeepSeek接入，多年來企望突破千億元市場容量天花板的網安市場，正在激蕩。

越來越多的從業者判斷，這個對產業投資者來說稍欠“吸引力”的市場，有望迎來千億元級別增量。

1 從季到周

2月16日深夜，首席戰略官潘柱廷的辦公室依然亮著燈。他將一些專業術語作為提示詞輸入DeepSeek對話框，試圖生成一份能打動市場的文案。屏幕上的答案竟讓他眼前一亮。

啟明星辰原計劃推出“新三件套”適配大模型應用安全新場景，分別為MAF大模型應用防火牆、MASB大模型訪問安全代理、MAVAS大模型安全評估係統。專業術語拗口難解，DeepSeek卻給出了形象化表述，將MAF大模型應用防火牆比喻為智能對話的“安全閘門”，將MASB大模型訪問安全代理比喻成大模型雲上訪問的“守門人”，將MAVAS大模型安全評估係統比喻為大模型風險的“CT掃描儀”。

次日，這家老牌網安企業正式發布“大模型應用安全新三件套”，三者形成“事前預防—事中攔截—事後評估”閉環，並初步構建起服務提供者、使用者、保障者立體安全格局。

“新三件套”隻是節點之一。2025年春節後正式工作日不到20天，啟明星辰連發多個新品。2月6日宣布完成“安星”智能體與DeepSeek大模型的全麵對接，實現了安全智能化能力再升級；7日發布MAF大模型應用防火牆；11日推出天闐高級威脅檢測分析響應係統（TAR）+DeepSeek解決方案；12日安星人工智能安全運營係統與DeepSeek完成適配，部署於華為昇騰、中科可控等國產智算硬件平台；16日連發兩產品並組合發布“新三件套”……係列動作接連出擊。

啟明星辰是擁有6000多員工的規模性公司，新品發布有嚴格程序，需要經過“專家敲打”等流程。而這次，兩周時間連發多個新品，直接顛覆了此前節奏。為什麽呢？

“早在春節假期，很多員工就對DeepSeek進行本地化部署。同時公司高層明確表態：對於DeepSeek，絕對不能隻蹭一下概念，而是要真正衝上去。”潘柱廷說。

係列變革在公司內部快速發酵。技術部門最先感受到的是，工作節奏變快了。以前對於某些需求，產線常常會排到下個季度，如今負責人會直接問“下周行不行？”

“新三件套”中的MAF新品就是代表。該產品在啟明星辰體係內最為成熟，去年公司就已經部署大模型防護技術。潘柱廷當時追問產品部門：“假如今天發布產品，下周是否有交付能力？”得到肯定回答後，便在網安市場中火速發布。

2 生死時速

市場中熱點很多，但像DeepSeek一樣持續爆火的現象級產品非常罕見。這種持續性的背後原因，頗值得思考。

在潘柱廷看來，如果說ChatGPT使AI從學術圈擴展到技術圈，那麽DeepSeek則把AI從技術圈擴展到所有圈層。

“最重要的原因在於低成本和開源，這意味著大家可以用起來這個顛覆性工具。”潘柱廷將這比喻成瓦特的蒸汽機改良——此前隻有少數礦山使用昂貴低效的蒸汽機，而改良後的蒸汽機能在紡織、磨坊、汽輪船等多元場景得到廣泛應用，這是成本降低帶來的超級衝擊波。

“這已經不是蹭不蹭熱度的問題，而是不跟上就會被淘汰的問題。對於啟明星辰而言，已經麵臨生死時速。”潘柱廷展示了公司總裁的春節期間的微信。

董事長楊傑對AI產業曾有預判：10年前的“互聯網+”更多解決消費問題，後來的“5g+”在工業領域重要性凸顯，“AI+”則會深刻改變人們的生產方式、生活方式、工作方式甚至思維方式，會催生很多、新業態、新模式的創新。

“DeepSeek完美契合了這一判斷。”潘柱廷認為，按現有趨勢，未來幾乎所有企業都會用大模型提供更多產品和服務。“它的影響，不是波動性的暫時變化，而是斷代式的方向趨勢。以後所有應用體係，都會被DeepSeek‘洗’一遍。”

正是基於這種判斷，啟明星辰采用了極為罕見的“搶先發布”模式。與以前將所有細節準備好才上新品相比，這次更有“硬上”的意味。

從2月下旬起，公司高層已經向全公司技術線提出三條要求：第一，所有工作目標和內容都關聯DeepSeek；第二，所有工作過程和方法都充分利用DeepSeek；第三，所有工作節奏和進度以周為單位。“我們需要抓住客戶需求，快速迭代產品。我們想至少拚半年、看成效。”

3 新藍海

網安市場是一個不算太大的池子，2023年市場規模約700億元，2025年1000億元左右。不過，一片新藍海空間正在若隱若現。

“連微信這類超級應用都接入DeepSeek，以後所有應用大概率都會被大模型洗牌一次。”中國信通院一位不願具名的專家對證券時報記者給出判斷，2025年將成為中國大模型安全元年。

客戶大體分為兩派：對數據相對不敏感類型，以及對數據隱私格外重視類型。服務後者過程中，數據通常無法收回來，網安企業自身產品迭代提升資源分配變得困難。不過，隨著DeepSeek的接入，算力、算法可以更多分配到前端，這就化解了數據離場和分析力不足的矛盾。

“DeepSeek一來，大模型會把應用形態重洗一遍，對外應用服務形態核心變成自主定義的功能，未來業務核心邏輯也變成一個大模型。這個清洗過程，今年就要發生。今年年底，幾乎全行業或都將通過DeepSeek重構一遍，而大模型應用安全的新賽道也就應運而生了。”潘柱廷判斷。

另一種典型安全場景是，某人想讓DeepSeek協助撰寫上市公司財報，但有些敏感數據不敢上傳，防數據泄漏、身份控製、防止違規等係列安全問題伴生出現。

既要DeepSeek，也要安全。網安新藍海到來了。

這個論斷也可以從其他側麵得到印證。比如，隨著DeepSeek大模型的流行，越來越多的公司和個人選擇將該開源大模型私有化部署。資產測繪鷹圖平台監測發現，8971個Ollama大模型服務器中，有6449個活躍服務器，其中90%都“裸奔”在互聯網上，導致任何人不需要任何認證即可隨意調用，在未經授權的情況下訪問這些服務，有可能導致數據泄露和服務中斷。

奇安信董事長齊向東將人工智能發展麵臨的安全問題分為三類：人工智能大模型自身的安全問題包括開發風險、數據風險、應用風險和基礎環境風險等；利用人工智能開展網絡攻擊的問題；通過攻擊人工智能引發的“網絡攻擊大爆炸”等。

潘柱廷介紹，未來大家會大量使用大模型，可能出現兩種模式——數據不太敏感的“放羊式”，還有更大量有製約條件的使用方式，以平衡安全和發展問題。這些都會成為新的市場需求。他預估增量空間達千億元量級。

中國網安市場已經長期在千億元規模下方躑躅，倘若千億元大模型應用安全市場崛起，將這是一個和原規模同等量級的新空間，直接大幅抬高網安行業遲難突破的天花板。

“傳統網安市場缺少擴張空間，數據安全和大模型應用安全重新給了機會。尤其對於推理大模型來說，應用環境統一化，數據組成結構、網絡結構趨同，安全問題也會趨同，這些都為安全價值提供空間。”潘柱廷說。

4 卷王之爭

麵對新需求，幾乎所有網安產業投資者都在披盔甲、撿武器，迅速衝上來：發布AI-Scan對大模型防禦能力評估；發布大模型安全網關；和360則發布大模型安全解決方案……

行業邏輯正在重塑。技術進步飛快，“AI安全”外延也在迭代，從大模型安全到智能體安全，再到各類大模型應用場景的安全。潘柱廷介紹，大模型安全不是傳統網絡安全的簡單延伸，而是需要重構從協議架構到防禦邏輯的AI原生安全體係。這也是啟明星辰“搶跑”發布大模型應用安全“新三件套”的商業邏輯。

誰能在新邏輯下分得新蛋糕呢？

梳理A股網安公司，奇安信、啟明星辰是市場份額的雙強，、天融信等A股公司市占率也較高。排名前十的企業幾乎占據了50%的市場份額。

齊向東曾在接受記者采訪時給過這樣一個判斷：（網絡安全行業）頭部企業已經形成寡頭競爭局麵，留給其他企業的市場空間越來越小，與此同時，網絡安全企業的數量還在不斷增加，腰部企業之間的競爭將趨於白熱化。

“麵對市場新機會，可以想象，肯定會再卷起來。”潘柱廷預判，“即便其他玩家尚未發布新品，但肯定會很快跟進以周為單位的工作節奏，並會加速推出適配大模型安全新場景的差異化新品。”

不過，對於這種“開卷”，潘柱廷秉持樂觀態度：“我們不懼怕競爭。所有安全廠商都非常勤奮、努力、聰明、敏銳。競爭是一個把藍海的大門共同推開的過程，需要讓客戶快速認可門類的價值。”

他判斷，互聯網時代，安全市場往往被大廠吃掉，在AI時代，這個蛋糕有望迎來重新分配。

5 暗礁

“新三件套”隻是啟明星辰搶跑的開始。MCG大模型內容網關等一係列增強的安全產品、服務與解決方案都在醞釀。

雖然產業資本躊躇滿誌，但要真正掘金新市場並不容易。核心難點之一在於客戶側的認可。比如，網安客戶此前預算可能是1000萬元，未來會不會多拿出200萬預算，就是個問題。

客戶認知是核心障礙。在網安行業長期存在著一個比喻：乙方看甲方猶如“麻瓜”，甲方看乙方猶如“神棍”，二者溝通有著某種溝壑，倒逼安全公司不斷在產品架構上下功夫，推出應用不同場景的產品以應對挑戰。

作為客戶的某地方國資企業就對記者坦陳，網安企業有時“過於理想化——攻擊往往不可預測不可控，我們覺得很難製定完美的攻防策略”。

從供給側來看，盈利難題也是懸在眾網安公司頭上的“達摩克利斯之劍”。綠盟科技去年前三季度虧損超3億元，深信服同期虧損5.8億元，奇安信連續兩年盈利，去年前三季度則虧損超過11億元。

背後重要原因在於，網安賽道長坡厚雪，高研發投入始終伴隨。深信服2023年全年研發投入高達22億元，奇安信超過14億元，營收占比均超過20%。

新藍海到來，高研發同樣不可避免。潘柱廷舉例說，啟明星辰的產品重構，一方麵具有“強化”作用，另一方麵會將所有產品找出對應大模型應用安全產品，比如態勢感知會變成什麽樣、數據安全會變成什麽樣，這個過程需要超高的研發投入。

如何解決對利潤表的侵蝕，也是網安企業運營中不得不給股東交代的話題。比如，齊向東就曾對“研發投入資本化還是費用化”發表過自己的判斷。“有必要適時提高會計準則對研發投資的包容度。比如，在企業研發項目成功上市取得收入以後，按收入進度比例分攤成本費用，保證分攤之後創新產品增加創收利潤，以釋放企業創新活力。這樣就能做到在研發期不減利潤、投產期增加利潤，企業自然就願意為技術創新投資。”

雖然在“研發=燒錢”和“停手=等死”的平衡木上，眾企業都在毫不猶豫地選擇前者，但是，若幹難點能否化解，將是麵對即將重構的網安產業和產業參與者能否如願分得蛋糕的密鑰。

實際上，即便大模型安全帶來新空間，中國網安市場也被視為“侏儒狀態”。表征之一是，中國的數字經濟級別超過萬億元，最近十年，物聯網、工業互聯網等場景都在不斷多元，而網安市場長期以來隻有千億，二者並不匹配。這也是一眾網安巨頭仍在這個擁擠的小賽道上熱望成長空間的原因。

時隔多日，DeepSeek協助撰寫的“新三件套”文案中的一句話，仍在直擊潘柱廷的內心：“讓每一句人機對話都安全可信，讓每一次智能交互都風險可控——這是屬於AI時代的安全承諾。”如今，啟明星辰已把這句話作為公司的Slogan（口號），也是向大模型安全應用方向衝擊的宣言。

對於網安產業，一場新戰事已經吹號。